Khám phá thị trường bất động sản Q1/2024 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng báo cáo thị trường của Savills.

Báo cáo thị trường bất động sản Q1/2024 mang đến những phân tích chuyên sâu về phân khúc nhà ở trong bối cảnh nguồn cung dần được cải thiện, các nền tảng vững chắc cùng nhu cầu cao sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đi sâu vào các yếu tố thúc đẩy nhu cầu văn phòng xanh, sự mở rộng mặt bằng bán lẻ của thương hiệu hàng đầu, yếu tố ảnh hưởng đến nhà ở giá rẻ, quá trình phục hồi của ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam so với khu vực, và tác động của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đối với nhu cầu căn hộ dịch vụ.

Báo cáo Thị trường Savills Quý 1/2024 cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường nhà ở, thương mại và dịch vụ lưu trú tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, và các cá nhân quan tâm đến thị trường bất động sản Việt Nam đưa ra những quyết định sáng suốt.

CÁC CHỈ SỐ VĨ MÔ VIỆT NAM

Trong Q1/2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 5,7%, cao hơn mức tăng trưởng Q1 giai đoạn 2020-2023. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái và lạm phát cơ bản tăng 2,8%.

FDI chứng kiến mức tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,2 tỷ USD, bao gồm vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần. Việt Nam cũng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 644 dự án mới với tổng vốn đăng ký 4,8 tỷ USD, đánh dấu mức tăng đáng chú ý 23% về số lượng dự án và 58% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Tải Báo cáo Thị trường Bất động sản Savills Quý 1/2024 để đọc phân tích chuyên sâu về thị trường bất động sản Việt Nam.

Download Savills Real estate market report Q1/2024 for insights into Viet Nam’s property sector.

Tổng Quan Thị trường Nhà ở

Căn Hộ Thương Mại

Thị trường căn hộ Hà Nội

Tại Hà Nội, nguồn cung sơ cấp với 12.928 căn hộ đã tăng 9% theo quý nhưng giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng giao dịch đạt 5.308 căn, tăng 74% theo quý và 99% so với cùng kỳ.

Thị trường nhà ở thứ cấp tại Hà Nội vẫn duy trì sức hút do giá nhà sơ cấp tăng cao, nguồn cung sơ cấp giảm và sản phẩm này đã hoàn thiện với đầy đủ pháp lý.

Nhìn chung, thị trường tiếp tục cải thiện tuy nhiên nguồn cung căn hộ hạng B vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Các dự án cơ sở hạ tầng lớn có thể cung cấp sản phẩm có giá cả phải chăng hơn cho thị trường chung.

Đỗ Thu Hằng Giám đốc Cấp Cao, Bộ Phận Nghiên Cứu và Tư Vấn, Savills Hà Nội

Thị trường căn hộ TP.HCM

Trong Q1/2024, nguồn cung sơ cấp giảm mạnh 35% theo quý và 28% theo năm xuống còn 4.922 căn sau khi 9 dự án tạm ngưng bán hàng do chưa hoàn thiện các yêu cầu pháp lý hoặc điều chỉnh chính sách bán hàng. Tổng số căn bán đạt 1.116 căn, giảm 63% theo quý nhưng tăng 29% theo năm. Do thị trường khó khăn, hầu hết các chủ đầu tư đều đưa ra phương thức thanh toán kéo dài hai năm cùng chương trình ân hạn gốc và lãi. Trong Q1/2024, lãi suất thế chấp ưu đãi kéo dài lên đến 15 năm lần đầu tiên xuất hiện tại Vinhomes Grand Park.

Bất chấp những thách thức hiện nay, các động lực mạnh mẽ và nhu cầu nhà ở lớn dự kiến sẽ hỗ trợ thị trường phục hồi một khi những hạn chế về nguồn cung được dỡ bỏ và niềm tin được cải thiện.

Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc, Savills Việt Nam

Biệt thự/Nhà phố

Phân khúc biệt thự/nhà liền kề tại Việt Nam tiếp tục trong tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Tại Hà Nội, nguồn cung sơ cấp đạt 665 căn từ 16 dự án, giảm 6% theo quý và 12% theo năm sau khi một dự án ở Đông An bị thành phố thu hồi. Trái ngược với Quý 4/2023 chứng kiến sự sụt giảm về doanh số, thị trường Quý 1/2024 bùng nổ với mức tăng trưởng 189% theo quý và 110% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 185 căn bán. Điều này cho thấy doanh số bán hàng Quý 1/2024 tại Hà Nội đã bằng 52% tổng khối lượng bán cả năm 2023. Thêm vào đó, 63% số sản phẩm mới ra mắt thị trường đã được hấp thụ.

Nguồn cung trong ba năm qua khá hạn chế, chủ yếu vì các rào cản pháp lý, dẫn đến các dự án mới bị đình trệ. Nguồn cung sơ cấp đạt 762 căn, giữ ổn định theo quý nhưng cải thiện 13% theo năm. Ở thị trường Hà Nội, lượng giao dịch tại TP.HCM tăng 72% theo quý và 143% theo năm, đạt 112 căn. Tỷ lệ hấp thụ cải thiện 6 điểm phần trăm theo quý và 8 điểm phần trăm theo năm lên 15%. Mặc dù đã có tín hiệu tích cực, nhưng con số này vẫn còn khá khiêm tốn.

Nguồn cung vẫn đang thấp. Các thông số đều đang ở mức thấp. Đây là cơ hội phù hợp cho các nguồn cung mới với mức giá hợp lý.

Matthew Powell, Giám đốc, Savills Hà Nội

Tổng quan Bất động sản Thương mại

Văn phòng

Tình hình hoạt động văn phòng tại Hà Nội

Nguồn cung văn phòng tại Hà Nội ổn định theo quý ở mức 2.13 triệu m2 sàn trong Q1/2024, giảm nhẹ 2% theo năm. Xu hướng này phản ánh sự "chuyển dịch sang các mặt bằng chất lượng cao", nhiều chủ đầu tư, đặc biệt là phân khúc hạng B, đã giảm giá thuê để giữ chân người thuê. Do đó, giá thuê trung bình giảm 1% theo quý và 2% theo năm, đạt mức 516,000 VND/m²/tháng. Công suất duy trì ở mức cao với 87%

Tình hình hoạt động văn phòng tại TP.HCM

Tại TP.HCM, nguồn cung văn phòng tăng 1% theo quý và 6% theo năm, đạt hơn 2,700,000 m2 diện tích cho thuê thuần. Khác với Hà Nội, giá thuê văn phòng trung bình tại TP.HCM tăng, đạt mức 799,000 VND/ m2/tháng. Tuy nhiên, công suất lấp đầy giảm nhẹ theo năm, xuống 90%.

Về tình hình văn phòng tại Việt Nam, các khách thuê nhóm Thông tin – Truyền thông (ICT), Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (FIRE), và Sản xuất tiếp tục chiếm chủ yếu thị phần. Tại Hà Nội và TP. HCM, việc di dời vẫn là một động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu thuê văn phòng.

Bán Lẻ

Tình hình hoạt động bán lẻ tại Hà Nội

Giá thuê mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội đạt 1,200,000 VND/m2/tháng, tăng 2% theo quý và 13% theo năm. Công suất lấp đầy mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội giảm theo năm, xuống 88%

Tình hình hoạt động bán lẻ TP.HCM

Giá thuê mặt bằng khối đế bán lẻ tại TP.HCM đạt mức 1,300,000 VND/m2/tháng, ổn định theo quý và tăng 4% theo năm. Công suất lấp đầy duy trì ở mức 92%.

Báo cáo Thị trường Bất động sản Khách sạn Q1/2024

Khách sạn

Trong Q1/2024, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 4,6 triệu, tăng theo năm và so với mức của Q1/2019. Thị trường du lịch quốc tế Việt Nam vẫn được thúc đẩy bởi các thị trường châu Á; lượng khách du lịch Hàn Quốc tăng 150% theo năm, lượng khách du lịch Trung Quốc cũng tăng. Các thị trường nổi bật khác đến từ Nhật Bản, Malaysia, Úc, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quá trình phục hồi ngành du lịch Việt Nam vẫn đang diễn ra và chưa hoàn toàn trở lại được mức của năm 2019.

Mặc dù có tiềm năng để cải thiện, hiệu suất phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đang tốt hơn các thành phố biển như Nha Trang và Phú Quốc. Tại Hà Nội, công suất lấp đầy khách sạn trung bình trong Q1/2024 là 65%, tăng so với mức 60% của Q4/2023. Giá phòng trung bình tăng 2% theo quý và 11% theo năm với sự hoạt động trở lại của khách sạn Movenpick.

Tại TP.HCM, công suất lấp đầy khách sạn trong Q1/2024 là 66%. Giá phòng trung bình đạt 2,100,000 VND/phòng/đêm, tăng 9% theo năm do xu hướng tăng giá trên tất cả các phân khúc.

Căn hộ dịch vụ

Công suất hoạt động phân khúc này vẫn diễn ra mạnh mẽ. Dòng vốn FDI và lượng chuyên gia nước ngoài là động lực thúc đẩy thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM. Sự trở lại của chuyên gia nước ngoài, chuyển biến tích cực của dòng vốn FDI từ các dự án lớn và sự cải thiện của cơ sở hạ tầng sẽ là những yếu tố tích cực giúp kích thích nhu cầu trong tương lai.